Azul lança follow-on que pode levantar até R$ 4,1 bilhões

A Azul acaba de lançar um follow-on que pode levantar até R$ 4,1 bilhões num momento em que a companhia aérea busca reestruturar sua dívida e fortalecer seu balanço.

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A empresa fundada por David Neeleman anunciou que fará uma oferta inicial – 100% primária – de 450,5 milhões de ações preferenciais, a um preço fixado em R$ 3,58, um prêmio de 17% em relação ao fechamento de sexta-feira, 11.

Esse montante de R$ 1,6 bilhão já está comprometido com a equitização da dívida em dólar da companhia – ou seja, a conversão de parte das notas com vencimentos entre 2029 e 2030 (de emissão da Azul Secured Finance) em ações preferenciais da empresa. A troca precisa estar liquidada até 30 de abril para garantir a conclusão da reestruturação.

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